Los Hengeyokai son animales inteligentes que cambian de forma, capaces de cambiar libremente entre formas humanas y animales, así como una forma animal bípeda. Existen varias subrazas, definidas por el tipo de forma animal que pueden asumir. Por lo general, se encuentran en los márgenes de las tierras habitadas por humanos, donde pueden mezclarse en forma humana pero retirarse a la soledad cuando lo desean.
Los Hengeyokai tienden a ser reservados, solitarios y solitarios, y viven solos o en pequeños grupos. A menudo muestran rasgos de personalidad similares a los de su tipo animal, por ejemplo, los hengeyokai monos son curiosos e inquisitivos, los hengeyokai liebres son pacíficos pero se asustan fácilmente, etc. Los Hengeyokai generalmente no intentan encajar en la sociedad humana, sabiendo que son diferentes y creyendo que están más estrechamente conectados con el mundo espiritual.
En forma animal, los hengeyokai son casi indistinguibles de los animales normales excepto a través de la magia. Naturalmente, su comportamiento a menudo proporciona prueba de su inteligencia, por lo que una observación cuidadosa de un hengeyokai en forma animal puede revelar que no es lo que parece ser. Hengeyokai también puede asumir una forma bípeda, animal ("híbrida") forma. Se paran sobre sus patas traseras (o apéndices similares) a la altura de su forma humana. Las patas delanteras, alas o aletas se transforman en manos, capaces de agarrar y utilizar equipos normales. El resto del cuerpo conserva la apariencia general del animal, incluido el pelaje, las plumas, las alas, la cola y otros rasgos característicos, pero con la forma general de una cabeza y un torso humanoides. En forma humana, los hengeyokai se ven exactamente como humanos normales, aunque (como los licántropos) a menudo muestran alguna característica asociada con su forma animal. Por ejemplo, un gorrión hengeyokai puede tener una nariz puntiaguda, mientras que una rata hengeyokai puede tener ojos brillantes y un bigote largo.
Los Hengeyokai suelen vivir cerca de los humanos, y los buenos hengeyokai a veces asumen un papel protector sobre una comunidad cercana. Sin embargo, un hengeyokai nunca se siente parte de una comunidad humana, incluso cuando los aldeanos agradecidos ofrecen comida o regalos para recompensar al hengeyokai por la protección que ofrece. En cambio, los malvados hengeyokai se aprovechan de las comunidades humanas y son recompensados con miedo y odio. Los Hengeyokai creen que están más cerca del mundo de los espíritus que los humanos y, por lo tanto, sienten una mayor afinidad con los espíritus cuando las dos razas entran en contacto.
La mayoría de los hengeyokai son caóticos, con una fuerte vena independiente. Son salvajes y valoran la libertad, la suya y la de los demás. Algunos tipos de hengeyokai favorecen fuertemente el bien o el mal: Los hengeyokai de carpas, grullas, perros, liebres y gorriones suelen ser buenos, mientras que los hengeyokai de tejones, zorros, perros mapaches, ratas y comadrejas suelen ser malos.
Los Hengeyokai no tienen tierras propias. Viven, solos o en pequeños grupos, cerca de comunidades humanas, generalmente en los límites de la civilización, cerca de regiones salvajes inestables. Dada su fuerte vena caótica, los hengeyokai están frecuentemente en movimiento, particularmente cuando el avance de la civilización convierte sus retiros salvajes en bulliciosas áreas metropolitanas.
Los Hengeyokai no adoran a los espíritus que los humanos veneran; se consideran iguales a los espíritus. Hengeyokai puede practicar las disciplinas de una escuela filosófica, compartiendo una orientación espiritual con ciertos monjes. Los chamanes Hengeyokai controlan el poder de los espíritus no a través de la veneración, como los chamanes humanos, sino a través de la asociación.
Los Hengeyokai hablan su propio idioma, que es común a todos los hengeyokai independientemente del tipo de animal.
Los nombres Hengeyokai siguen patrones humanos en cualquier tierra en la que habitan.
Los Hengeyokai son comúnmente aventureros, ya que la vida sedentaria de un plebeyo o experto tiene poco atractivo para ellos. Por lo general, están motivados por poco más que la pasión por los viajes, o tal vez la curiosidad por el mundo.